Наконец свободный от злых чар Кощея, Иван Цревич и Василиса назначают день свадьбы. Гости собрались, начался обряд. Но едва прозвучали заветные слова, как в зале померк свет. Из древних склепов под дворцом поднялась старая вражья сила. Она, словно туча, унесла Василису прочь.
Теперь Ивану нет покоя. Вместе с сестрой Варей и верными товарищами пускается он в дорогу, полную опасностей. Цель их — далекое Тмутараканское царство, край, где живут чудеса и таятся древние ужасы. На пути друзей ждут хитрые западни, диковинные существа и испытания для сердца. Лишь искренняя любовь, крепкая, как сталь, сможет разорвать чары самой черной магии и вернуть утраченное счастье.
Отзывы